商业环境的变迁1--政经全息图

四月 19, 2022

转移一个工厂有多难？

不容易。

比如我开一个工厂，哪怕是租的厂房，为了符合我工厂性质所作的基建设施，以及设备、熟练工、管理团队、供应链、销售渠道都要动。

对于巨型企业来说，管理团队和供应链会跟着走，也就是类似于当年昆山招商引资带来巨大性的台资企业后，数百家供应链就跟过来了。而这类企业的销售渠道在全球，这点倒也不用担心。

对于这样的工厂来说，损失一些基建，设备是可以拆走的；损失一批熟练工的时间。

因此对于小型企业来说，要搬迁会再三思量，怕要了半条命。但是对于巨型企业的搬迁来说，害怕的就是当地政府和居民了。

因为不但失去税收、就业，还有相关的一系列的经济繁荣。

故此哪怕是川普时代的中美贸易战，美国政府和日本政府都呼吁甚至补贴企业离开中国，真正去中国化的企业也没有几家。除了中国市场的吸引力以外，实际上大中小型企业都会计算沉没成本、时间成本、机会成本，不会轻易的离开。

除非是局面坏的不可收拾。

这种局面可能是美欧对中国加关税加的外资无法承受，也可能是东南亚、南亚的招商力度惊人，税收和人工都远低于中国。或者是其本土的全要素成本低于中国，自动化抵消了中国的劳工成本优势。

也可能是中美冷战，基于某些意识形态或者某种事情带来的制裁，使得欧美企业要担心全社会的抵制，丧失最终消费者。

或者是中国自身的问题，其不确定使得企业的损失远大于搬迁。

产业资本都是长期资本，金融资本是短期资本。

产业资本不像短期资本那样迅速的流进流出，收割和席卷财富而走。长期资本是制造财富的。

故此，如果一个地区的营商环境恰当，长期资本会持续经营。

中国在中美贸易战中承受了一定的压力，高科技遭到遏制，但是在疫情期间扳回一局，因为管理疫情出色，使得供应链完善的替代了全球的缺口，从进出口额的暴增来说，实际上已经短期度过了中美贸易战带来的阴影。而拜登政府为了减少美国国内的通胀，甚至取消了数百个品种的关税。

但是在omicron病毒演变到各国都已经开始放松国家管制，甚至眼见的在春季之后，会全球一起进入开放阶段，疫情等于差不多要过去了。而中国的严厉疫情管制，导致了华东地区的生产停滞。

更糟糕的是，包括上海的外国人在内的常驻居民遭遇了一系列的生存风险，这些不展开叙述了，但是却让整个上海的外国人、土著精英阶层开始考虑离开。

欧洲商会和日本领事馆都公开去函表达对其企业的影响，对全球供应链的影响。结合前几年的贸易壁垒和科技遏制，欧美日韩等转移产业链去其他地区，重组供应链，已经不可避免。

因此在短期内，严厉管制影响的是餐饮业、旅游业、服务业、航空业等等，长期影响的就是整个外商长期投资和本国的长期资本。

在中国的改革开放过程中，Mr.邓小平先生是无意中或者是从科斯的合约理论里汲取了有益的部分，在某种程度上解决了产权合约定义。

这包括了承包制、居住使用权、公司法等等，但是这是个残缺的产权体系，由于中国的哲学指引来在马克思主义，对私有产权拒绝承认，把资本与劳工阶级对立，人为的制造了阶级。故此在整个私权体系，包括人身自由、私有产权、知识产权等等方面，实际上是缺位的，也就是无法以宪政体系界定。

这使得我们在疫情管制期间，看到行政部门的官吏，可以以行政命令越过宪法和法律，行政行为可以封死国民的房屋，甚至冲进许多居民家里，打死他们的宠物，强行把人抓走关进方舱。更不要说，人们被禁止离开小区，去就医和购物。

这不仅仅是很多人医疗耽误，陷入饥饿的问题。

而是与英美私权制度完全对立的 公域边际完全排挤私域的边际，实际上私域消失了。

欧美也有这种倾向，比如拜登政府就强迫公务员强制疫苗，甚至想要强制企业疫苗，加拿大禁止了没有打疫苗的卡车司机进行运输，引发了大游行。这种在美国被高院判定为违宪。只不过是说美国有自己的纠偏机制，但是各国权力都有扩大到侵犯私域的倾向。

而中国在这方面的集体主义达到顶峰，公域完全侵蚀私域，而多数国民基于对疫情的恐惧，多支持这种做法，实际上已经完全破坏了自由市场 存在的基石。

这带来的影响是长期资本会不愿意留下来，也就是沉没成本巨大的研发，不会有多少资本愿意去投资。而人们的创造力基于自由意志，这一块的管制和恐惧也导致知识精英离开。

国家投资的科学技术研发，则给那些盘根错节的有人脉关系的力量人士，拿走瓜分大量的科研经费和补贴，实际上并没有多少真正落在研究上，而是变成了分肥机制。

中国的上市公司也多在一种不安的氛围里，大股东清洗转移资本，掏空上市公司离开。国有体系，不管是央企还是地方国企，国家投资的效率并不高，因为这些经营者的官员定位，是卸责，而非试错去创造，同时国企是许多有活力人士的钱袋子，各种分肥机制，又导致国企效率不及私企。

有资源的私企也多从国家资源中分肥，超过了基业长青的研发和扎根于本土。

实际上这种私权缺位，不仅仅导致的是资本与精英阶层处于动荡不安和狡兔三窟的行为模式中，也导致官僚体系其实也是财富与子女都在美欧国家。

同时，无法避免民粹主义泛滥，民众在从小学习的信仰体系中，阶级的潜意识过重，对资本的仇恨和分配欲望超过了自我奋斗，也超过了对私权的认可。尽管每个人都想获得更多的财富，却不尊重私有产权，总想从别人手里夺得更多。

这是我们内部面临的系统性矛盾。

------------待续。

全球政经全息图：商业环境的变迁4--（彻底的全球化逆转）

四月 25, 2022

政经全息图：商业环境的变迁4

全球实行碳中和的新能源战略会彻底改变整个商业环境，基于人工智能和机器人的自动化，结合新能源崛起又会加深这个改变的深度和广度。

光伏发电本身的成本已经低到可以进入正常的电力系统应用场景，但是储能和输送的成本和稳定性是当下最大的障碍。

一方面是政策性补贴，碳交易在成本补偿中的作用，可以使得新能源继续推广下去。另一方面是技术本身在改善，比如储能电池、储能方式的改变，另一方面，氢能源等也在崛起。

我们不去展开谈新能源的细节，只是告诉大家新能源的发展趋势是不可能停止的，哪怕是在当下面临的能源危机和带来的全球通胀。

这似乎是基于道义，哪怕实际上人类已经改变不了全球变暖的趋势，极端气候会继续不断的发生。其实是新的利益集团正在形成，各国的政治、经济、文化分布在这上面的趋势已经形成合力，会推动新能源继续。

太阳系基于太阳本身的核聚变能量存在，地球在太阳系的位置、月球作为地球防卫盾、木星的引力潮吸引了多数星系外飞来的彗星、小行星、陨石，太阳风阻挡了银河系吹来的高能粒子，这才能够让地球生物存在繁衍。

因此地球的生态圈是一个太阳能固化在碳基上的系统，除了日常的食物是一个光合作用的过程，人类所依赖的化石能源原油、天然气、煤炭其实是动植物的尸体，古代的光合作用在地质运动中，埋藏在地下储藏了下来。

生态圈对温度和气体结构的依赖有一个范围，人类进入工业时代后，使用化石能源产生的废气已经影响了地球数百年。

气候变暖本身就会导致气象学里最重要的一个蓄热调温系统：海洋，发生变化，进而影响气温。极端气候就是这样形成的，而海温的变化还会影响海里生态圈的稳定。

人类社会所谓新能源的提出，只不过是要把太阳能直接转化使用，或把化石能源转化成清洁能源。前者就是太阳能、风能、水能、潮汐能，后者就是氢能源、生物能源之类—生物柴油等等。

新能源的发展又带来了电池技术，以及电池材料的应用，改变大宗商品的组成。

过去拥有化石能源的国家有着造物主赐予的天然财富，但是随着新能源的发展趋势，这些国家的发展轨迹被改变是必然的。这甚至改变了地缘政治，导致了俄乌战争中，中东的选边站，以及美国本土能源集团的反击。

太阳能的发展，对拥有最大光伏产能的中国来说，是一个机遇；而氢能源的发展，对拥有氢燃料技术的日本来说，是另一个机遇。新能源电池的发展，对拥有镍锂等材料的澳大利亚、智利、阿根廷、玻利维亚是再一个机遇。

但是由于短期内传统化石能源与新能源交接的磨合期，发生了能源危机和化肥成本高昂带来的粮食危机，又重新引燃各国重启核能发电。

核能是太阳能的实质来源，只不过太阳能的核聚变方式，当下的人类无法做到，只能使用风险极高核污染巨大的核能发电方式。

在这个选择上，核能发电是发达国家的权力，因为不仅仅是技术的能力问题，还牵扯到核武器的政治限制。美日中法英俄德乌等都有核电技术应用能力，只不过日德放弃了核电，美国暂停了核电发展，只剩下中法还在扩张核电。

对于第三世界国家来说，传统的煤电是其能够实现的电力方式，水电技术这种甚至中国自己都不能完全实现。核电其实是不可能的，无论是从资金密集度、还是技术和政治方面的约束。光伏发电是在碳税实行的当下，最大可能选择的新能源发电技术。

同时对于第三世界来说，广泛的使用电动车，可能性也不大。因为电动车的成本和电力供应是第三世界做不到的。

另一方面则是化肥成本急剧上升，这是短期的影响，长期的影响是极端气候带来的粮食减产。这对非洲等国的粮食供应来说，是雪上加霜的事情。

因此在未来的传统能源方式向新能源方式转变的过程中，第三世界面临的能源成本和粮食成本都日益提高。

人工智能和机械自动化的发展，会改变整个工业化进程。

欧美的全要素成本在机器人技术发展到一个阶段时，会完全抵消人工成本的劣势，进而全球制造业的分布，会从当下在越南、印度等国家的工业化，变为返回北美、欧洲、日本。这是南亚和东南亚在当下全球供应链重组的曙光中，面临的一个未来糟糕的前景。

全球化会在人工智能和机器人实现了自动化生产之后，彻底的逆转。

这个趋势会在五十年内实现，这对第三世界来说是个乐观的估计，甚至在10-20年间实现，这是悲观的估计。

一旦实现了彻底的自动化，劳动力结构就会发生巨大的改变，低学历的劳工会被彻底的淘汰，更换工作去服务业。

或者被人类社会低成本赡养，维持最低生存需求。

人类经济社会的消费阶层会发生巨大的改变，也就是新的普通消费阶层实际上是知识劳工和知识精英。

如果你不理解这是一个什么景象，在中国古代的商人一般经营珠宝玉石粮食战马牛羊铁器，其消费阶层是贵族和政府，只有粮食和盐是普罗大众的刚需，后来王朝实现了盐铁茶专营，都不让商人碰了。实际上春秋战国时期的商人真正经营的是奢侈品。

未来的消费群体实际上就是至少是工程师阶层以上的知识群体，普通劳工只是维持最低生存所需。

这在国家层面也会导致一个巨大的改变，那就是第三世界国家因为高等教育的比例低下，同时工业化成本高于欧美，效率低于欧美，不再能工业化，甚至连粮食种植都远低于欧美农业强国，不得不进口粮食。整个第三世界也会沦为最低生存需要的状态，濒临淘汰。

这是未来五十年内会发生的变化，10年之内各位就可以看到明朗的迹象了。

待续