科技进步带动企业发展，带给个人投资的机会。

以及产业链脱钩程度的观察。

声明:

不是推荐股票，案例中的股票都有下一刻就腰斩的风险，只是举例方便理解理论，以及证明观点使用。

硬要给建议的话，我的回答是“不要炒股，不要炒股，不要炒股”

先说脱钩程度。

先上结论，除了明确打压我们技术突破的芯片等核心技术领域，在消费品或相对基础的产业链领域，几乎不影响。

新易盛，中际旭创是英伟达产业链光模块的供应商。

歌儿股份是苹果概念的供应商。

仅看主营构成，就知道合作紧密度有多高。

再看股价，也都是正相关。

其实这很好理解。

英伟达是ai金矿界卖铲子的。

国内配套的企业好比给铲子做木柄或麻绳握把。

虽然科技含量和利润率不在一个维度，可架不住人家热度高啊，蹭流量蹭出个远高于自身实际估值的短期高价，情理中预料内。

如果把这波走势比做上一篇说的“概念炒作阶段”或“成长兑现阶段”。

那随着英伟达的股价回调，它们大概率也会迎来更剧烈的回调。

同时，只要英伟达一直和他们合作，且英伟达走出第三波价值回归行情，他们也有可能正向同步。

这和国内行业龙头对供应商无底线打压的合作模式是两码事。

国内是疯狂压榨利润，恨不得并为控股子公司。

国外也压价，但是好歹保持一定利润空间，合作企业能跟着一起做大做强。

这也是为什么国内产业链上下游很少正向同步的逻辑。

同时也是国内民企喜欢跟外资合作的原因之一。

再说苹果产业链。

苹果这一波是基于ai的深度合作。

这次合作表明会有发生一个明确变化，那就是在app应用层和用户之间，将插入一个siri助手。

（siri一直有，不过这次通过ai技术，将其和app应用深度整合在了一起，实用层面更加深入。）

实际点就是我们现在有什么应用需求，它就会打开相应的app。

而接下来只要和siri说你的需求，siri会调用app内容完成你的诉求，从而事实达成app隐身化。

当然，app也可以手动打开。

长期两种方式并存是大概率情况。

就像移动支付和现钞支付并存一样。

那脑子转得快的就会想到“科大讯飞”这类语音转文字的发展机会。

直接上结论。

科大曾经有过短期优势，但是现在语言类算法和模型早已超越并即将形成技术性代差，别碰了，没意思。

而瑞声这些之所以跟着这波涨，是因为这个发展方向会像之前对拍照，拍视频有更高需要，导致手机摄像头增加。

苹果这次变化，大概率也会增加喇叭，听筒数量，至少对精密度提出更高需求。

所以炒的是这个逻辑。

回到炒作这个领域的关键上:

这非常吃人的认知，特别是产业发展方向和技术细节的了解。

比如瑞声，很多人只知道做喇叭的。

这东西还能做出花来？

屎上雕花么？

那我就没话说了。

就像没有美学素养的，你带他逛美术馆。

那跟被老妻拖着逛女装店没差，还得付钱买单。

而旭创这种做光信号传输的，没了解的也会一脸懵逼，这踏马什么玩意？很难很值钱么？

正常，谁没事研究这些冷门玩意。

人那，就只赚得了自己认知范围内的钱。莽莽撞撞冲进陌生领域，大概率是要被割韭菜的。

哦，多说一嘴，哪怕自认为熟悉的，有历史经验可循的，也很可能是坑。

以养猪为例，猪周期都听说过吧，有买菜的还自认为掌握一手资料。

但是周期股是很吃跟踪的，一般人最好别碰。

这东西就跟蛋炒饭似的，看着最简单，其实最困难。

养殖类的更是如此，作假太容易了，专业机构都容易踩坑中招，一般人，没事就别去招惹了。