Profile: 3287cb71...
橡胶与港股
我们在会员节目中解释过今年的天然橡胶会涨，涨的原因是什么。当时是在五月份，我提醒大家，欧洲森林法案会带来两个变化，一是认证本身的成本，几百美元，二是重组的过程。
现在再重复一遍，当时举的例子是俄乌战争，西方对俄罗斯石油的禁止，但是带来的是全球原油供需重组。美国原油天然气、卡塔尔澳洲的天然气卖去欧洲。而中印购买俄罗斯原油天然气，这个过程非常迅速，只花了一年时间就完全逆转。使得欧美的制裁泡汤。
同样的今天欧洲森林法案，也就是欧洲的一百多万吨重组，以泰国、中国、马来
西亚、科特迪瓦的可认证橡胶供应出口欧洲的轮胎企业，而以无法重组的越南柬埔寨印尼橡胶供应中国国内和第三世界的轮胎。
这个过程持续一年也足够了。
这个期间橡胶价格会涨。
同时由于去年的干旱和雨水，导致的短期减产，以及P0值的减少，对供应带来变化。
最近的几次橡胶评述，谈论的是挤仓，越南违约对套利盘带来的挤仓。因为很多套利盘用的不是现货库存，而是纸面合同的船货，用来对应套利合约。
现在可猜测的可能是越南总公司意识到了欧洲森林法案带来的影响，由于国有农场是可以认证的，故此主动做了库存。这导致了市场的一系列变化。
同时泰国也意识到了自己的供应是可以认证的，因此价格坚挺，国内贸易商整个一年除了一月份，都减少了对泰国的进口。
这是整个挤仓过程的形成过程，又叠加了中国政府的大规模宽松，使得天胶越过18000的均衡线，向二万进发。
今天欧洲传来的消息是暂停森林法案，在国庆节期间，上海期交所未开市的时间里，重击新加坡20号胶价。
这会导致挤仓的行为发生动摇，由于89月份的供应量已经增长，未来迎来泰国和越南量产，预期和资金不足会动摇上游囤积库存的欲望，出货会带来现货价格的下跌，从而动摇期货价格。
猜测是会产生大幅度的下跌，是否是盘整后，由于云南停割，在5月合约重新炒作，不得而知。
以上分析仍旧基于现货，仅为现货的供应、船货与库存提供参考，不做投机之诱导。
股市。
由于假日停盘，所以仅就港股作出评论。
在大幅度拉升逼空之后，盘外期权平台已经连续清盘，获利者都无处拿钱。
场内也出现做市商的大规模亏损。
这种行情在对手盘死亡之后，会出现获利回吐，从而呈现调整，市场也会调整仓位和品种。
在国庆后，国内开市，猜测也会出现类似高开低走等等调整，如果持续抛物线时拉升，这行情也走不远。
不同的股票实际上构成了股市民主，这是一张张选票。而每一个股票的主要资金方，对股票的吸筹、洗筹都会发生，只有在布局完毕后，才会猛烈拉升，在陡峭的抛物线上兑现利润。
在三番五次的洗盘洗筹吸筹过程中，才会最终到达高潮，出现千股连续涨停的现象，从而到达巅峰，形成山峰后，崩溃成股灾。
这一次的牛市究竟是疯牛、快牛、还是正常牛，取决于货币当局的子弹和节奏，也取决于让不让大户先走。
仅以小人之心度君子之腹，属于博弈猜测，不做投资之诱导，责任自负。
节后橡胶多头要吃药了 https://t.co/HoiJlOu2Gu 
We are the company https://t.co/uaOPfkVhMx 
会员栏目还是稍微有点贡献。 https://t.co/C59odCLAgE 
十多年前我们当时就这么评论尔湾，而且也没现在这么贵，这是涨了几倍了？
主要是因为亚裔喜欢住尔湾，当时算工程师住宅区，后来国内的热钱越来越多，听说炒成二奶村了---抱歉，原话引用，不是我说的。
你让我选，我宁愿住圣塔莫尼卡。
(2013-02-06 11:44:19)[编辑][删除]📷美元启动长期强势周期
标签：
财经
几个月前，在朋友的群里和分析师探讨美元，当时其可能逻辑上认为伯南克的大规模宽松开启美元下跌之路，认为走向72.我当时认为会在80上下震荡，正负一美元。后来，因为看到美国资产负债表在缩小，我修正了我的看法，认为美元即将展开上涨周期。
一月份之后，美国资产负债表开始扩张，突破3万亿，美元向下震荡了没多久，就重新回到强势整理。汇率内在的复杂性，让我大感兴趣，这是非常有味道的研究。
尽管我一二再而三的研究宏观经济，对于货币内在的逻辑，我后来发现供需变化上，还欠缺深刻了解。于是花了很长时间来学习。
外汇正如商品，也是一个内在供需决定走势的物品。宏观经济变化和政治家的讲话、行为模式只是提供预期，而市场会回到供需的根本。
美元是个特殊的货币，有其唯一性，那就是世界独一无二的清算货币。欧元曾试图取代美元，获得一些市场份额，不过在欧债危机中深受创伤。曾试图用欧元结算石油的伊拉克死球了，伊朗半死不活。准备用人民币结算石油的中国，俄罗斯后来消声，中日东亚合作终止，钓鱼岛事件正处在战争边缘。
日元急速贬值，抬高了美元；英国继续宽松的预期和意图离开欧洲的政治声音，压制了英镑；这两天西班牙和意大利都爆发政治危机，欧元正处于震荡中，而德国并不希望欧元太强，以免影响出口；商品货币澳元走软。
这里面要注意的是澳元，前几天一个老大哥说澳元下跌的征兆是有微妙之处的。
这意味着全球资本并不看好中国商品需求！
而美国长期债券盘中收益率突破2%,这是资本在预期美元走回强势，对美国经济复苏持乐观态度。形势比人强，这将迫使美联储纠偏。这也意味着后续的美国国债投放利息将会台阶式抬高，从而引发整个美国资产配置的变化，并冲击全球。
如果你回顾1997后东南亚危机与美元关系，会明白，当美元走强，日元、台币、港币、马币、泰铢乃至人民币进入自发的贬值趋势后，整个新兴市场资本的变化。
美国正进入石油丰产周期，对中东石油的依赖降低，而中国对中东的能源依赖增加，这有利于美国降低逆差；中国的粮食进口正在递增。美元将成为另一种意义的石油美元和粮食美元。
而中国是危局中的危局。
我并不相信阴谋论，但纯粹以国与国之间综合战略的分析而言，美元的自组织系统已经启动，对人民币试图国际化的围剿已经开始了。
昨天看《云图》，大毁灭后文明消失，土著人相信是恶魔造成的，他对先知说：我们的祖先拥有那么高的智慧和技术，怎么会毁灭自己？
先知说：欲望。
佛说人有爱憎恨，求不得，难以放下。
所以，地狱之门时常洞开。
(2013-02-10 23:23:56)[编辑][删除]心即市场
标签：
财经
我写了几篇文章，正如我在标题段里提醒：回归泛写经济学评论的传统，切勿依此来做投机，抛开时间和空间看方向交易都是致命的。
只是在写人类经济体系的演变和现状而已，对于市场投机，前面有个朋友说的对：时间比方向更重要。
时间和空间比方向更重要。
长远我们都是要死的，说一个大方向对交易毫无帮助，对人生有帮助。你可以帮助自己理清楚人生的规划和安排。
有些重复已久的话，比如：风动抑或帆动，心动也。
量子力学里说：当你测量一个粒子，你就影响一个粒子。
这是同样的意思。
比如说我们讨论中国数据的真假，从中国pmi到汇丰pmi，从央行货币数据，到进出口数据，短期内不在于它的真假，而在于多少人相信，以及假装相信。
假如说市场的力量偏向于相信这些数据，则市场上扬，利多。
此时市场上玩家的心灵决定市场走势。
当主要的玩家介入，之后市场上扬，散户追随，市场疯涨，过一阵子，数据有所调整，政策有所异动，于是市场又开始犹疑，反向运动，重复上面的过程。
我做交易有时候会受到自己心灵的左右，是因为我受一些市场并不知道的数据影响，因此狐疑；但我也对市场的心理和行为模式心知肚明，所以就会影响我下注。
当我们真正能够放下自我，透过市场的心灵看市场，于是下注，那么做短线以及波段可成。
当我们清晰的理解长程关联，并明白市场的心灵变化会随着市场回到长周期的核心波动区间，那么远离市场的狂热阶段，并在狂热顶峰下注，长时间常有，则可以随能量前行了。
所以，交易无所谓此时对错，只在不同时间和空间里做事。
庄子说：如果懂得天地如同株米，毫末如同丘山，则无所谓大小之别也。
如果懂得时间无尽，空间无尽，以你我职业生涯相算，寻找合适的波段进入。了解道的人必定通达于理，通达于理的人必定明白权变，明白权变的人才不会因外物而害累自己。
你持有百万级别下的资金，无论短线、波段随波逐流即可；你持有上亿级别的资金，唯有远离大众，看透他们的心灵，耐心等待雷霆一击的时间和空间。
交易故如此，当市场与你辩论，毫无意义。因个人立场不同。
新年里微薄改为大嗔，意提醒自己易怒，与市场辩论无意，往小嗔方向努力也！
(2013-02-14 00:17:53)[编辑][删除]📷地方经济浮夸之后的代价
标签：
财经
前几天我和北方的朋友晚上随便聊了几句，他说起当地政府要求企业预交税款的事情。
无独有偶，今晚我和老同学聚会，其中一个是上市公司的老总，他的企业地处江南，也被地方政府要求预交后二年的税款。
农历年前，新闻里提及中央政府的GDP统计口子和地方政府的GDP统计口子不一致，差额由5.67万亿。我这些年来与不少大企业打过交道，自然知道是怎么回事。国营企业有许多虚报产值，大型地方民企也有许多虚报产值。这两者都是为了地方官要的政绩和银行信贷扩张。
如果我告诉你，中国所有的企业都是旁氏骗局，你一定不会相信，所以我降低水分：中国九成的大企业都在虚报产值，以新融资覆盖旧的融资。
对于地方政府有个致命的地方，那就是当你虚报GDP时，你的财政收入是必须要跟上的。以前是内地许多地方虚报，浙江福建广东等地许多企业低报产值，以避免交税。但很可惜，现在这些地方也开始虚报产值了。结果就是这些地方政府也不得不要求当地企业预交税款，透支未来。
如果是海外的商业机构一定会目瞪口呆，没有一个规范的商业环境是会为没有发生过的交易交税的，而在我们这里普遍发生。
所以，地方政府迫切的想要搭上新城镇化的春风，来推动更多的基础建设项目，从而拿到融资，来偿还旧债，并支付地方财政支出。
这是个危局。
以新一届政府，并没有政绩包袱，即使如此，还不能去抑制不可持续的地方旁氏骗局的话，我们的未来十年是完全无药可救的。
非常早的未来，越过临界点后，中国版债务危机的爆发，会远远超过欧洲主权债务危机，会有深远的政治危机伴随着债务危机发生。
而我对目前庙堂是否真正意识到危局的严重性，信心不足。
窗外迎财神的炮竹声，究竟是迎来了财神，还是吓跑了财神，谁也不知道。
(2013-02-20 23:08:47)[编辑][删除]📷一江金水向东流
标签：
财经
话说今天财经新闻公布地方经济军令状，七成设定目标10%以上，固定投资20%以上，只有上海7.5%。话说上海人做事的确规矩，就像上海期交所的商品走的规矩一样，没什么妖怪品种。
各位看官，我看了这些数据，直接打了一个冷战，这帮地方官真是疯了。不疯魔，不成活，唱念做打，戏演得好啊，各个赶上霸王别姬的张国荣了。
有宏观经济学家，数据来源扎实，捋了一遍逻辑，分乐观、消极、悲观的三个可能性写了一遍，对目前中国债务的可持续性做了一番比较。当然半官方身份，他写的东西中规中矩，其实我对其专业程度还是很信服的，乐观了一点。他认为乐观一点吧，债务还有十年可以扩张。
诚然，这是个仅以国内宏观情况，就事论事的分析。
各位看官，王大爷除了吃大蒜还喝点咖啡，有时候不免有些四处踅摸，看看洋鬼子在玩什么游戏。
今夜黄金大跌，破了日k趋势线，周线是早就破了，我不免有些高兴，因为我有点黄金白银单子，同时不免背后生风，凉飕飕的。
春节后，我写报告给客户，说现在的形势已经不是哪个政府推着市场走，而是市场有自由路径了。美联储未必不肯继续扩张资产负债表，继续压低利率，但经济的力量开始反扑，美元走强，长期债券收益率上扬的周期开始。每当此类时段，必有一个冤大头倒霉。比如小日本、拉美、俄罗斯、东南亚之类的风光一时的国家。
话说天朝已经是巨无霸，国际贸易数字超过美国，印钞量也超过美国，经济总量早就2了，有何区别？
宇宙星空中有一种双恒星结构，互相绕着转，一边转，其中一个恒星就持续不断的吸取另一个恒星的物质和能量，最后撕裂另一个。
假如说我们经济政策正确，固若金汤，那倒霉的或许是美国佬的，他们的货币政策也没什么可圈可点的，烂屎一堆。可惜我们更臭。
一大堆各地数据上来，各地政府发了疯的扩张，这是要钱的，不是嘴巴说说，写一个漂亮的excell表格就行了。
我曾住过的一个省份，去年已经财政吃紧到城投倒闭，公务员集资。其他地方也没好到哪里去。明摆着这么多省份的投资就是为了拓展财路，融资套路，以新钱还老钱，继续圆环套圆环。
1
假若一切不能控制，债务继续恶性拓展，美元走强（人民币也可能被迫走强），那么资本的流向就很有意思了。长远看，理性资本是不敢接最后一棒的，非理性资本当然会有一大把，人傻钱多速来的主多得是。
这世界比烂，印度、巴西、中国、日本、欧洲、美国，稍微不烂的，也就是美国了。资金的走势我还真是说不好，你说呢？
朋友去海外置地，目瞪口呆，不仅仅是美国、加拿大、澳洲、英国，连大马的小城市也挤满了中国人，澳门的房子几年间涨了三倍。
资本的外逃规模是异常惊人的，没人想待在一条可能沉没的船上，包括些在拼命做年度投资计划的地方官及其亲戚们。
地方融资平台和地方债务就是大家要捞钱的平台，管你身后洪水滔天，不扩张投资，怎么赚钱？
(2013-03-25 11:50:53)[编辑][删除]Breakfast at Tiffany’s的情色
标签：
百老汇
breakfast
at
tiffany‘s
娱乐
昨日去看百老汇的新剧Breakfast at Tiffany’s，事先我和学长夫妇都不知道内容，当然电影是知道的。
经典电影是奥黛丽赫本最后的巅峰之作。
老局新拍，女主角是《冰与火之歌》里的火龙公主扮演着Amilia，你会记得她刚出场时即全裸出戏，一头金发非常惊艳，由于过于香艳，以至于忽略了她的演技。
但很明显她不是花瓶演员，否则也无法站到这个舞台上表演。从头到尾，其饰演了二个小时的情绪跨度极大的完整人生片段，舞台剧的功力即在于此。没有人给你说卡重来，没办法忘词，没办法下去调整情绪。在短短的一二个小时里，要演完一个电影需要一年时间拍摄的剧本。
事实上，Amilia的表演功力真是深厚。
不过下半场中间，一个场景让我们瞠目结舌，男主角开始脱衣服，然后光着身体爬进浴缸里，你可以看见他的蛋蛋，之后Amilia裹着浴巾过来，爬进浴缸里，把浴巾丢到一边。好了，男主角的蛋蛋对女主角的点点，全部赤裸了。这稍微有点出入，其实女主角还是有所遮掩下半身的。之后两人跳出浴缸，男主角就完全赤裸面对观众，女主角转过身用浴巾裹住自己。
台下一片哗然，当然并没有人用手机拍照，这是剧院不允许的。
我迷惑不解，问学长，这不是正剧吗？百老汇还真黄啊。学长说，你不了解吧，百老汇其实经常会有出格的演出。比如芝加哥也有全裸场景。
原来如此。
尽管有些出乎意料，但整场戏还是值得一看的，女主角的表演可圈可点，唱功也属于不错，清唱的一段很有味道。
微小说，纯属虚构，如有雷同，实属巧合。
(2013-03-30 15:27:27)[编辑][删除]矿主记
标签：
情感
另一个老友也是里面的。
他曾经是医生，外科，野性难驯。有时候去刑场等待罪犯枪毙后，割取一些新鲜部位，再驱车疯狂赶回医院里做手术。有一次带博士生，那女孩一看这场面当场就晕了。
后来他就不做医生了，去做生意。
和他交谈，那种江湖气息和那种放荡不羁的气场，群友说起来，只有老王和矿主有的一拼。另一个老克拉是上海生意场痞子，精怪透顶，生意奔放，但和我们俩相比，就文雅了许多。
深夜里我们有时候在群里闲扯，其他人插不上话。
他说起某某地方野味好吃，比如赣南的竹鼠；我说起某某地方有野席，比如黄河故道的百年旧屋，野店横陈。有时候他会丢个联系方式过来，说这地的小妈咪不错，他曾在困难时支持过20万元，你去报我的名字，绝对给你一堆美女。
有时候谈起被抓去拷问，问他当初行贿某某领导的细节，他装糊涂，直到某领导的领导的打电话来说，你招吧，那人自己认了。但他细节却想不起来，问政府说，你告诉我吧，我签字。政府故意出去抽烟，让他去桌子上看那个领导供述的细节记录。
诸如此类
那种毫无顾忌的生活方式，让群里过着普通生活的朋友们瞠目结舌。
然而，即使以我们曾经经历的那些野蛮经历来说，他的做派也是走得太远。
我们担心的事情终于来到，某天我在边疆，他问我，他有个朋友犯了点事情，有无办法帮他偷渡到缅甸去。
之后他就没声音了。
再之后群里朋友打电话无人接，写短信，回过来的短信就不像是他写的了。
教我橡胶现货的大哥严禁他的孩子去做官做生意，要他去当医生。
非为良相，必为良医。
一句话含浸了生意人所有的辛酸，那无穷尽的原罪，常让所有的生意人如赤身在冰海里。
当初矿主应该当他的医生。
旧文:
(2013-03-30 14:37:05)[编辑][删除]小狐狸
标签：
情感
狐狸者也，其实是我一个小友，认识很多很多年，没见过，一个小群里的朋友。
这是个古老的群，我们少数几个人，都是神叨叨的俗人，有小企业主、程序员、医生、矿主等等。
小狐狸是个女孩子，有点点丰满，因此她经常会跑上来说说减肥的事情，有时候有埋怨自己好吃，犯了大错了。见过她的网友说她像关之琳，是个小美人。我和她通过电话，声音柔柔的。
这么个娇滴滴的上海小女孩跑去广州创业，做服装批发。
先是和一个朋友合伙去，做了一个网店，很快盈利后，闹翻，朋友卷三十万货款走，倒闭。于是从头开始，去私募小笔资金，住广州城中村，每日勤苦到深夜回来，周围的邻居均侧目而视，以为其是做脏活的。有时候，还会被城中村里杂七杂八的人拦住，问要不要交朋友啊。
看她租店面，到处打听便宜材料装修，怎么雇人，怎么和资金方的小三斗智斗勇，怎么愤怒到在群里爆发。她刚开始做生意时，不理解我暴虐的脾气，我在当时生意上的暴虐，有时候在群里稍微一聊，他们均想不通。后来，小狐狸理解我了，她熬了很长很长时间。
终于小狐狸不再抱怨，我们知道她找了男友，因此有人照顾了。
她也不住城中村了，搬去公寓居住。
后来她不再说生意事，我们知道她顺利了。
今天我们知道她的盈利开始以百万计。
恭喜，我们的上海小姑娘，这一生，你或会还有困惑，不会再有困苦，因为你在这二十多岁的五六年创业里已经偿遍了。
我当知道那炼狱般的感觉，而愤怒已经消散，春暖花开。
有朋友问，你早年的那些文章呢？
大多数没了，互联网的服务器不工作了，被删了，平台倒闭了，文章自然就没了。
不过今晚无意中看到一些生涩的旧文：
(2013-03-26 01:38:26)[编辑][删除]
请允许我低下头来
标签：
财经
我知
那边正深夜
母亲与孩子安睡
这里
阳光灿烂的日子
我正暗自欣喜
虽天性自由
孤傲
且率性而为
然我知爱并不容易
这一刻谢谢妻女
我属冥王
是那一只蝎子
狂妄横行
从无顾及他人看法
然这一刻
记起无数人助我
上帝当明白
那些朋友，寒夜里围炉夜话的知己
请允许我低下头来
让我系你松散的鞋带
我爱你们
只是谢意无法说出口去
旷野里醉饮
黄河故道
白发红须
衣衫沾染着风尘
似浪子重生数载
粗俗过江
然这一刻
神啊
你知我虽曾愤怒，欲燃烧地狱
但我后来知道
那些磨难和成就
是我不能躲避的人生
因而你知我的感恩
谢谢
命运从未辜负
一个起点写书的作者太监了，然后告诉读者说：劳资凑了500万押注A股已经赚了300万，准备再狂赚一票，财务就自由了。
再回来写书就是为艺术了。
........撕，还没到撕丝袜就高潮了？这特么股市疯成这样，难道是快牛？ https://t.co/SpzIabKJrC 