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央行做空国债！
今天中国央行发布了如下声明：“为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。” 这个什么意思？实际上是央行准备做空国债，打压国债价格，抬高国债收益率。
首先，这不是QE，量化宽松，因为QE是央行印钱，发行基础货币，购买国债等资产。其次，这不是QT，量化紧缩，因为QT是央行把手中持有的国债卖出，收回基础货币。最后，开展国债借入操作，实际上就是融劵，为做空国债做准备。做空的基本定义是，借不属于自己的东西，然后卖出，等到一定时间，再从市场上买回标的，归还借的东西。央行这个行为，是标准的做空国债，只不过尚未卖出借来的国债。
这个操作，对央行对资产负债表有何影响？首先，央行借国债，资产增加国债，负债增加对一级交易商负债。当央行把借来的国债卖出，则资产中的国债减少，负债一侧的基础货币相应减少。因为央行卖出国债，同时买入国债的另一方，支付人民币基础货币给央行，收回并减少了基础货币。整个卖空国债的过程，央行资产负债表不变，但是，基础货币会减少，具有紧缩效果。
央行做空国债，对基础货币流动性是偏紧缩的，因为减少了基础货币准备金超储，降低了银行间市场流动性。但是，由于是做空，有借有还，未来还必须在公开市场买入国债，偿还给一级交易商，因此未来还会增加基础货币，把整个过程逆转。说白了，就是瞎折腾，为了实现央行眼中的“正常”国债收益率，即长期国债收益率在2.50-3.00%左右。
现在市场认为经济下行，长期国债收益率还应该更低；央行认为长期国债收益率应该在2.50-3.00%左右的区间。央行与市场，总有一个是错的。央行正在与市场展开对决，不惜做空国债。
贝乐斯 
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中国是不允许个人破产，贷款还不起了，房子拍卖了还上其中一小部分，还要继续还款，冤有没有头不好说，债肯定有主，直接把你逼到另一个世界去。
日本是不允许政府破产，北海道有个地方叫夕張，就是出蜜瓜特别有名的那个地方，收的税不抵欠银行的债，破产了。
在日本，个人的话破产手续完了这债就没了，但是地方政府就不行。
夕張市资不抵债的情况下，还是被総務省逼着还债，甚至还定了还债路线图，结果搞到现在路没钱修，公务员工资减额，水费是普通地方的三倍有余，现在能跑的人全都跑了。
当然人跑的越多，还这债的期限就越遥遥无期。
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日本当年房产降价四部曲，中国到了哪一步？
第一波降价:是房企撑不佳了，新房开始降价，房企回笼资金。二手房因为房货及购入价格不想亏钱降价，造成二手房有价无市的局面
第二波降价:是经济形势不好，还不起月供的房子变成了法拍房，银行回笼资金，降价集中上市，房价进一步下跌
第三波降价:是二手房降价，一些投资客看到市场真的没有希望了，亏钱也跑吧，跑晚了，渣也没了，造成了第三波砸盘
第四波降价:是日本1992年房产税的开征，经济形势不好，多余的房子租出去还要交物业费、房产税，房产彻底沦为了负资产，这就造成了人们把多余的房子不计成本的降价抛售，形成了第四波降价
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美股三大风险，两个已现
今天这一波PCE之后高开低走顶部大反转，的杀伤力不弱于上周四。很多今天开盘之后爆追英伟达或者博通的人，现在已经知道厉害了。
为什么PCE创新低反而股市是这个鸟样？按说应该是降息稳了，继续涨继续嗨不要停啊。
其实美股交易的底层逻辑已经悄然改变，正在改变的过程中。现在降息已经不再是利好，而是利空了。
逻辑想想就明白，为什么要降息？因为经济不行才要降息。如果经济繁荣的话，烟花海景、烈火烹油，那是要加息的，或者至少维持利率在一定的水平。2023.7~2024.6，算是这样一段繁花似锦的岁月吧。所以明明看到利率在5.25,~5.5，股市就是这么45°角往上顶，4月份炒粉了一波，马上又V回来了。
现在不一样了，PCE不行，说明消费不行，消费不行反应经济不行，而经济不行的话，再降息股市也不会好，因为预期改变了，公司业绩不会好，或者说虽然业绩好，但是配不上现在这么高的股价，还是要扑街。
这次美光就看到了。营收暴干80%，股价还要倒跌7%。
其实从4月份到现在，仔细数数的话，芯片板块公司出业绩之后，没有几个不是扑街的。4月份三大公司、阿斯麦、台积电、SMCI，出完业绩之后都扑街。5月份AMD，绩后扑街。5月份英伟达绩后暴走。6月份博通之后暴走，但怼上去之后立刻就被做下来，打回原形。刚刚不久美光绩后扑街。如果再算上拉胯王Intel的话，其实这一轮芯片业绩期，有3/4公司都是绩后扑街的。全靠庄家大力出奇迹，叠加散户情绪亢奋冲冲冲，才顶到今天这个局面。
但这几天有点实在顶不动了。英伟达已经围绕MA20晃悠三天，这种情况一旦跌破MA20，MA20掉头向下，就要变成天花板。不乐观。博通阿斯麦这些更弱。台积电算是强的，但也回不到之前的高位。SMCI、AMD这些，几乎就没有行情，底部懒驴推磨。
所以第一个风险就是芯片，以及广义的科技板块业绩的风险。大家都在训练大模型，但大模型训练出来还是要变现，如果不能变成C端广告收入或者B端SaaS生产力办公软件这些收入，那恐怕大模型训练就要证伪了，这一波卷回去，GPU也卖不动了，每个季度20%的增长速率就会扑街。一切都要杀回去。
接下来第二个风险就是消费扑街。这一轮Nike业绩一叶知秋。麦当劳这些都按在底部起不来。可乐新高，怎么样呢？最不济穷人的快乐肥宅水还是要的。但也就这了。
这两个风险已经看到了。所以则一轮PCE创新低并不是好消息，而是美国经济开始走弱的前兆。美国经济如果都弱了，那全球也不会好。欧洲的复苏本来就是孱弱的，战争不断失血，现在就更弱了。马上法国新一轮législative就要开始了，大概率是Jordan Bardella上，这将是法国史上第一个极右翼政府。全球又将开启一轮risk-off模式。
p.s. 这位Bardella小哥生于1995年9月，可以算95后了。之前小马哥任命的那位总理Gabriel Attal生于1989年，准90后。说明90后和95后开始登上政治舞台——这波年轻的力量会给世界带向何处，未知。
第三个风险是大杀器，但市场应该还没有price-in，那就是美国大选本身的风险。川普上的话，全球贸易壁垒又要被树立起来，到时候通胀就下不去了，利率也降不动了，所有目前以为新一轮美好岁月（降息和低息环境）即将开启的愿景，恐怕又要泡汤了。这其实是很恐怖的。这几天十年期国债又有点向上翘的苗头，说明固收交易员已经开始考虑这件事，而股市其实还没有。我又要老调重弹了，如果十年期国债收益率稳定在4.3或者下不去了反而继续往上干的话，那么所有股票的估值都要往下打。
而这一轮加息的退出，究竟是先降一些，然后再加，还是维持现状一段时间再加，还是直接继续加，对市场的影响是非常不同的。其实2019通胀已经有点要起来了，但后来疫情扑街之后，联储还是选择先把利率按到0，这催生了之后一波畸形繁荣，也使得2022年的加息过程那么痛苦和暴力。这次如果先搞事情把利率降下去的话，那么将来再加的时候也会更加痛苦。
总之，大环境并不乐观，康波萧条未来已来。按照周金涛博士的说法，下一轮繁荣的起点在2030年。
等着吧。
p.s. 如果川普上台打压新能源的话，特斯拉又好扑街了。更何况目前股价已经去到接近200，这东西本来就值100，所以估值已经偏高。接下来怎么走，我个人就存疑了。一根阳线改变信仰，但你们忘了马斯克开股东大会第一天那根大阳线了吗？追进去转天就杀你一半。没必要在那瞎几把吹说庄家从英伟达换到特斯拉。现在200的特斯拉，未必比去年300那一瞬间估值低。（完）
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