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二月份经济数据超出预期,初步显示出应有的活力。当然这里拆开看,基建等国家发力项目贡献最高,其次是服务业,再其次是制造业,从结构上来看属于短期企稳反弹,中长期还是要看民间经济力量,包括民企和消费者的活力。

我个人认为自下而上的看,经济复苏以及增长前景是很值得期待的,因为企业和消费者都有强烈的共同的愿望,那就是愿意为了更美好的未来而奋斗——别小看这个,这种共识在全球来看都是稀缺的。而且每年一千多万的高校毕业生规模,有足够的工程师红利,目前历史最高的居民储蓄水平也有足够的消费和投资潜力。

并且目前我国的消费需求很大程度上是被不合理的因素压制了,比如:中产阶级的个税门槛实在太低,如果调整到8000或者1万起付点,会释放多少消费潜力?再比如富裕群体想再买房子买车,但一线城市不让买,想在国内消费高档次的旅游服务或者游戏产品,有效供应也严重不足。类似问题应该解决了,没道理一边强调需求不足经济压力山大,另一边各种不合理的压制需求迟迟不做改善。

今年提到的“大力改善市场信心”,问题抓得极准,但关键还是行动。打消企业和民众显而易见的疑虑,在困难时期给企业和民众真的扶一把,鼓鼓劲,让繁荣再次回归,让未来再次变得可预期可期待,已经不仅仅是就业和经济层面的问题了,可能关乎全局胜负。

2023年是新开局之年,2033年则可能是两个世纪目标之一的尘埃落定之年。

目前美国的人均GDP已经达到了8万美元。美国的GDP当中服务业占了80%,很多人认为这表明其经济的水分很大,这有一定道理,但肯定不能这么简单的看问题。美国的服务业占比很大,一方面是按照支出法统计的GDP,但更重要的还是其消费市场持续保持旺盛,旺盛的原因一方面是需求侧的刺激成功,另一方面是供给侧每隔几年总有新的产品引领全球。

我们要看到,当今人类社会市场规模最大,壁垒也是最高的几个超级大产业:金融投资,药和医疗器械,消费电子,互联网,旧能源,新能源汽车,大飞机,军工,媒体娱乐业等等,美国都是龙头甚至是寡头,这一大堆万亿美元规模的行业只要不被颠覆掉,就很难出现其国力实质性的大衰退。

更重要的是,AI和机器人的结合可能在未来再催生一个比互联网+汽车加一起还大的巨无霸产业,而目前来看美国在这方面依然是领先好几个身位。这还不提,黄仁勋说的AI将激发出生物医药的跨越式发展,以及马斯克正在干的太空航行,对未来埋藏了多大的可能性。要知道,美国的总人口只有3.3亿多,同样是切入万亿美元,对美国和中国人均GDP的影响是不同的。

当然它也有死穴,那就是国债已经在悬崖上裸奔了,这肯定是个史诗级大堰塞湖。但这个世界其实谁都有死穴,你去翻翻任何一个大国都是。关键就在于,你能不能苟住不发生垮塌?你能不能保持发展,并在发展中解决或者哪怕是延迟问题?有时候路走着走着,说不定就柳暗花明了,再说的残酷点也许别人先倒下就解决了你的大麻烦了,但前提是你不能被当下的问题绊住脚步。

回到我们自己,指望竞争对手自己倒下衰败是不现实的,而且可能是与事实相反的。我们能做的,只有实事求是,凝聚一切力量,加快脚步,全力发展。

其它的,都是扯。而且扯不死别人,只会耽误自己。

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