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大江｜天问（Tiktok被禁）
（www.yyshao.top）TIKTOK的弹窗加速了这一进程，当然，国内小粉红对此一片叫好。TIKTOK接连两次弹窗，3月11的表述相对缓和些，11日，TikTok再一次向用户推送了弹出通知，提示用户致电所在选区的国会议员，通知中对法案影响的表述从上周的“剥夺1.7亿美国人宪法规定的言论自由权”变成了“剥夺你们和数百万美国人热爱的社区”。也不知是那个大聪明做的决策，这不是给美国提案的议员瞌睡送枕头吗？总是用些这类根本不懂西方国情的人作出的决策，可能是不愿意听真话不讲实事求是造成的后果吧。
外宣内宣化，墙内有效的，墙外可能适得其反。
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大江｜天问（经济2.0）
（www.yyshao.top）很多人说要聊下ZF工作报告，看了下没啥好说了，没有什么突破，不像78年的三种全会，放开管制，以经济建设为中心，可谓是原地掉头。预计在农村宅基地上放开，都没啥大动作，估计是经济下行还不觉得痛吧，只是在小地方修修补补，例如方便下外国人在华支付等。
这完全是自己制造的问题，最初老外在内地支付根本不成文问题，因为之前发的卡都是银联和visa通用的，后来银联为了抢VISA的生意，把VISA通道停掉了，老外一般用信用卡，所以很不方便，国外的社交软件也进不来，谷歌套装也不能用，只能另外装一套，而且都要手机卡号，实名，老外比较注重隐私，注册通常用邮箱。
国内外分割对经济发展影响很大，之前至少是朝着融合的方向走，而今却是朝脱钩的方向走，所以外资大量撤离。原因嘛，之前分析过，在大国，也不仅仅是大国大多数国家，都是权力掌控一些，就像中世纪，科学是神学的婢女，为神学服务，不能脱离掌控。资本的发展不能脱离权力的掌控，继续发展下去会威胁权力，所以踩下刹车。经济不发展一穷二白，老爷们也不喜欢；但发展快了，进入发达国家没法寻租，没法靠权力来攫取最大的蛋糕，他们也不愿意。当初嘉庆皇帝不允许开矿办厂，也是意识到工商业发展下去会威胁皇权，所以宁可不要工业化现代化。
大国1.0版本也是类似，割资本主义尾巴，宁要社会主义的草，不要资本主义的苗，结果一穷二白，老爷也跟着吃苦。所以2.0版，改革开放其实就是放开管制，放水养鱼，根本目的依然是维护权力，经济的发展不能威胁权力。这就是为何HK会成为金融遗址的原因，也是大江说的，一以贯之，其实从78年到现在并没本质区别的原因。特色市场经济，其实就是陈YUN说的鸟笼经济，放水养鱼还是为了吃鱼，猪养肥了就是为了宰杀，本质上一切都是权力的附庸和奴隶，不愿意前进，渐行渐远，经济自然会步入凛冬，而为了过冬则会加强管制，杀猪，这样形成恶性循环。
大国经济的发展，不过是是简单的四个字，放松管制、权力下放，经济自然活跃起来。而今走在加强管制，做大做强国企的老路上，经济能够好起来才是奇迹。什么时候会转型？可能要大的危机来临，经济无法忍受才会掉头吧。就像疫情，突然放开，原地掉头，头不撞南墙不知道痛不会回头。现在就像球场上的垃圾时间，都在等转折点到来，只能看戏，没有啥好分析的，路径已经锁定。
不谈经济，说说ZZ上一些变化吧。
首先就是人大会期间，总理不再开招待会，GWY组织法修改，其实都指向一点，加强集权，D政合一，弱化ZF，加强D，D管一切。大国D政关系经过了几轮轮回，从收权到放权，总之，D政分开则是权力下放，经济活跃之时；而集中则是收权，经济受到管制和束缚之时。在前三十年，不仅仅是D领导一切，甚至是革命委会，没有ZF一说。到总设计师上台，才开始搞D政分开，地方上自主权力加大，以前是全国一盘棋，没啥自主性，地方有自主权，财政分灶吃饭，各地才有发展经济的积极性，八仙过海各显神通，经济才发展和活跃起来，这也是一种正向激励。
其实改变从08年世界金融危机国进民退就开始了，老朱改革下岗数千万国企工人之后，国企又开始卷土重来，这次是在土地和资源等行业垄断，国企再一次占比超过了民企。虽然看上去国企是盈利的，但靠的是补贴垄断和不公平的市场地位，从效率的角度而言，国企无法跟民企相比。就业的角度，一半多的国企只容纳8%的就业人员，而45%的民企容纳了80%的就业人员。
计划经济1.0走不通，2.0同样也走不通，城投公司负债累累就是实证。老马也早就说过，垄断国家资本主义必然走向战争和灭亡。靠大国企出海抢夺产业链也必然会受到国外的抵制，这条路德三和日本都走过了。
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老蛮｜红色中国简史
（www.yyshao.top）好吧，事情发展到这样的程度也就没有悬念了，到 1934 年 10 月份国军的堡垒线已经吃掉了中央苏区一大半的面积，红军完全没有了机动空间，中共也并没有丧失理智到发起自杀式冲锋的地步，他们在漫长的争论之后终于决定撤出江西苏区，开始长征...
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奶包的大叔｜缉魂2024
（www.yyshao.top）12年前（2012年），在其任内的最后一次总鲤记者会上，温家宝突然罕见针对政治改革问题进行了长时间的脱稿演讲：“现在改革到了攻坚阶段，没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底，已经取得的改革和建设成果还有可能得而复失，社会上新产生的问题也不能从根本上得到解决，新文艺复兴这样的历史悲剧还有可能重新发生。”
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奶包的大叔｜2024沉思录11
（www.yyshao.top）3 月 11 日，深圳国企华南城（深圳市政府旗下的特区建发集团为华南城的单一最大股东）发布公告称，由于强制赎回款项未能如期支付，截至 2024 年 2 月 29 日，公司借款总额中本金总额 253.29 亿港元已违约或交叉违约。该票据的强制赎回款项和利息支付分别在 2024 年 2 月 9 日和 2024 年 2 月 12 日到期，涉及金额分别为 1167.19 万美元和 1299.78 万美元。目前，华南城还有 5 只未偿还的存量美元债，余额为 13.046 亿美元。其中 4 只债券到期日期分别为 2024 年 4 月、6 月、10 月，而且这 4 只债券中已经有一只余额为 2.025亿美元的债券已显示为违约状态。
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大江｜黑莉退选，川普稳了？
（www.yyshao.top）……就像俗语说的，如果你不坐在餐桌前，你就会出现在菜单上。在一战后美国重返孤立主义，结果付出了巨大的代价，之后的冷战也是如此。川普和共和党极右翼退出联合国教科文组织、退出气候条约、退出北约重返孤立主义的思路是行不通的。美国不能在阿富汗这类鸡肋一般的不毛之地虚耗国力，但也不可能回到十九二十世纪，像慕尼黑由大国密谋来决定小国命运，将进步运动的成果全盘抛弃。
白左的ZZ正确固然有些过头，但进步运动的成果是人类文明的进步，不能否定，不能在泼脏水时把孩子泼出去，民主党极左翼和共和党极右翼均不可取，两党能否在2024年选战中获胜，一是看如何整合全党，二是看如何争取中间选民的认同。
总之，数人头而非砍人头，是文明的进步。
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贝乐斯｜通缩之谜
（www.yyshao.top）现在中国经济一个最大的未解之谜，就是为什么 M2 一年增加了 26 万亿，却出现了通缩？许多人断言，中国经济极为复杂，无法套用西方经济学解释。当然，通缩，资产负债表衰退也是“西方”的，中国也不会承认。
如果画一张整个社会的资产负债表，房地产曾经最高达到 400-500 万亿人民币，现在可能下跌的幅度在 10-20%左右，有 40 万到 100 万亿的资产价值被毁灭了。资产从来不是孤立存在的，一定是某人的资产，有股权或债权支持。资产下跌，损失的要么是股权，要么是债权，首先可能是股权。这么多权益被毁灭了，怎么可能不通缩？资产负债表衰退！
虽然 M2 一年增加了 26 万亿，社融一年增加了 36 万亿，但是与资产/权益被摧毁的40-100 万亿相比，仍然无法抵消资产泡沫破裂带来的信用收缩。这就是中国通缩的根源之一。实际上，整个社会发生了资产负债表被动缩表，资产价值下跌，权益受损，虽然宽松放水，推高 M2，但仍然无法抵消收缩，造成经济萧条，物价和资产通缩。这本身就是西方经济学中经典的资产负债表衰退。中国特殊的地方在于，由于脱钩断链，大量产能空置，变成了资本错配，进一步加剧了通缩螺旋。承认问题，是解决问题的第一步，也是重要一步。现在，中国否认通缩，不承认资产负债表衰退，更鄙视西方经济学，不可能面对问题，承认问题，因此解决问题也遥遥无期，只能拖着。其实，真正的谜团不是通缩，而是为什么有的人顽固不化，不承认现实呢？
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奶包的大叔｜2024沉思录10
（www.yyshao.top）根据中指院最新发布的数据显示，1-2月，东方大国Top100房企的销售总额为4762.4亿元，同比下降51.6%。尤其是2月份，Top100房企仅实现销售操盘金额1858.6亿元，环比下降20.9%，同比下降60%，创下了单月业绩规模的新低纪录。
3月5日，融创发布了最新的业绩告：今年1-2月，司累计实现合同销售金额约64.9亿元，同比减少64.12%。2月单月，司实现合同销售金额约27.3亿元，同比减少74.86%。
按照这个趋势，融创可能很快就会成为恒大、碧桂园之后第三家收到破产清盘申请的Top10房企。尤其是在德国人已经对世茂集团“刀”的情况下。
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贝乐斯｜赢家的诅咒
（www.yyshao.top）急功近利，不择手段，只想着赢，最终一定会越过道德底线，无所不用其极。中国人没有信仰，不相信更高的力量，也不相信有来世，只相信今生的利益最大化，这让道德底线越来越低，最终消失。从博弈论来看，就是博弈的期限越来越短，单次博弈，一锤子买卖，坑了人就跑。人类从蛮荒时代走来，发展出道德，约束人性，规范行为，短期限制，长期最优。不相信道德，不愿被任何道德约束的社会，自古有之，也早已堕落毁灭。不需要外力，自己内部的自相残杀，互害互伤，就足以让整个社会毁灭，陷入混乱。
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大江｜两会报告
（www.yyshao.top）政府工作报告中有新意的，一是赤字提高到3%，二是发行超长期国债，这个不必多说了，就是放水印钱，避免债务暴雷；第二就是扩大开放，全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。提升外籍人员来华工作、学习、旅游便利度。但外资退出，并不是开放不够，而是担忧安全性问题，不提以经济建设为中心，老是抓间谍，再取消人家也怕来；一些具体的措施例如提升便利度有一定作用，但这些不是根本性的，只是细枝末节。此外就是发放一些福利，例如医保补贴人均提40元，养老提20元（主要针对农村），过去新皇登基都要大赦天下，总要发几个红包。关键性的，农村宅基地改革等没有新突破，经济上也没提以经济建设为中心，平平淡淡吧。
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老蛮｜苛税猛于虎
（www.yyshao.top）所以，说到这里我已经可以给出结论了：2023年中国人的宏观税负水平是46%，大幅超过欧美国家，并且在承担这种最为酷烈的税负之后，广大的中国人并没有享受到什么福利，我之前文章《填不满的社保巨坑》里计算过中国人的养老福利，2080万的行政事业单位离退休干部每个月的养老金有7000块钱，但是城镇的普通老百姓退休每个月只有2500块钱，至于农村户籍的老人，每个月的养老金更是只有200块钱。对，你们没看错，就是两百块钱！这意味着广大的中国人承受了全世界最酷烈的税负，但是最终的财富成果全都被政府摘走了。在中国的游戏规则里所有的社会财富默认全都是由政府官员创造的，广大的老百姓没有创造任何价值，因此只有资格交税，交更多的税，将五成的财富都交出去，并且也不配享受任何福利。
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大江｜天问（倒下的大鹅）
（www.yyshao.top）毛子不动手还好，还是世界第二军事强国，一动手就现了原形，有几分类似黔之驴，只是外强中干而已。
虽然乌克兰由于援助没上来，炮弹不足，前线丢了几个小镇，但西方先进武器上来了，一个月干掉10多架俄罗斯先进战机，按照这个速度，到年底俄罗斯空天军就归零了。丧失制空权等到F-16上来，应该到今年年底明年初，乌克兰将掌握战场主动权，虽然毛子血厚抗揍能熬，但是在技术的代差面前，也撑不了多久。关键是西方军援先进武器的速度，这场战争其实从守下基辅开始就没有悬念，只是时间问题和俄罗斯如何退场问题。西方援助先进武器都像挤牙膏一般，在控制乌克兰取得优势的速度，慢慢把毛子血放干，西方也不想俄罗斯迅速崩溃，秩序全面失衡出现混乱，而是以一种平稳的方式过渡。
俄罗斯被击败，是一个大事件，可以震慑像伊朗朝鲜之类的国家，战后秩序得以维系。
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许成钢｜为什么要改革？
（www.yyshao.top）为什么产业革命发生在英国，而不别的地方？最基本的一个事实就是在产业革命之前，英国已经开始保护私有产权，它的司法是独立的，合同是能执行的，企业家创造的东西归企业家所有。体制改革在前，经济发展在后，国内对此很多误解，甚至有些人有意识地把历史的过程说反了，为了对不进行体制改革的做法辩护，幻想不用动体制，能把经济发展好。这实际上是做不到的。凡是没有司法独立的国家，它的经济最终是发展不起来的。中国的经济改革和经济发展碰到的核心问题正是这些体制问题，试图绕过体制改革，其他的改革措施都是较次要的问题，或者是权宜之计。
当没有司法独立的时候，大家都得想办法去巴结当官的，去巴结政府，民营企业的发展就碰到巨大困难，这已经严重影响到中国经济发展，成为中国经济发展的巨大绊脚石，所以必须有司法独立，这是中国体制改革的最基本问题，不能绕过去。
所以中国的经济改革，从大的历史尺度看，就非常清楚，就是面临这些基本制度问题时，过去一直在想办法绕过去，而这肯定是绕不过去的。在老的制度下，能找到的办法都找过了，也都用光了，接下来没有太多的新办法可以用了，你只有在制度上进行改革。
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贝乐斯｜命门
**详解央行炼金术！**
人类历史上最大的金融骗局！
中国央行发明了外储循环利用，不消耗外储维稳人民币汇率的金融炼金术。关键在于外储循环利用，再次换汇，N 次换汇。这样做是不消耗外储的，但却可以维稳汇率，而且账面上外储还可能增加。
这实际上也是一个反身性正反馈的过程，央行 N 次换汇，零成本维稳汇率，并且虚增外储。外资看到人民币汇率稳定，外储很多，不会贸然出逃，稳定了资本流动；投机者看到人民币汇率稳定，感觉岁月静好，也不会出逃，反过来也减缓了人民币汇率的压力。但是，一旦骗局被揭穿，这个循环过程反过来，那也是反身性正反馈的，会一泻千里，走向极端。
奶包的大叔｜2024沉思录08
（www.yyshao.top）根据HK保监局公布的官宣数据显示，2023H1，CN大陆访客赴港投保保费319亿港元，同比增幅高达5806%。到了2023Q3，CN大陆人赴港买保险依然热情不减。用HK保险业“一哥”友邦保险CEO在2023Q3季报中的话来说就是，CN内地访客的销售持续增长，占友邦HK分公司整个Q3业务收入的一半。
See？美国友邦公司就像一个“2B”一样，竟然在长达17年的时间里只会在一个离岸小岛上卖产品。
那么问题来了。为什么美国友邦不在CN本土市场直接销售产品呢？
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老蛮｜江西可以有多惨
（www.yyshao.top）于是，伴随着地产泡沫的破灭，到2023年，南昌原型毕露，一手住宅成交面积暴跌到了254万平米，无论哪个区，房价同样腰斩，主城区的均价因此下降到了1.5万出头。以南昌这种积贫积弱的经济地位来说，房价过万依然是它无法承受的，这还得继续猛跌，再迅速腰斩一次，跌到六、七千块钱才能开始此后缓慢且长期的阴跌过程。
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红色中国简史【四】不周山下红旗乱
（www.yyshao.top）从1929年1月开始，毛泽东和朱德就开始了扩张战争，轻易地击败了国民政府驻守江西的杂牌部队。到1931年1月，短短两年时间小小的井冈山根据地，已经扩张到了整个江西南部和福建西部，总兵力达到了4万余人，用的全都是精良的苏制装备，井冈山根据地自此升级成了中央苏区。面对这样的局面，无论蒋介石愿意还是不愿意，他都必须在当时复杂的国内国际局势中腾出手来，开始对中央苏区的围剿战，中国历史自此走入了两党争霸阶段，一方是受困于军阀体制不得施展的蒋介石，另一方则是拥有了极致底层动员能力的毛泽东。
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都是一样的玩法
（www.yyshao.top）昨天看到个有趣的帖子，说考上211，985的在大城市混几年的，回县城，发现那些成绩远不如你的他们富的很，拿着转移支付的钱造造造，那些中小学成绩差的，在当地包个工程风生水起，大城市的你呢，苦逼的交钱转移他们花。最后他们债还不起，发钞的后果，还是在大城市打工的你来承担。
如何摆脱这样无论到哪，都给他们当电池的命运，我觉得是摆在每个父母和年轻人面前的课题。答案有许多，按自己的条件和情况来选择好了。
有点自尊心的，都不会允许下一代，还这样充当电池。
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广州民调｜30多年来未见的全方位满意度下降
(www.yyshao.top)结论1：经济状况满意度继 2022 年大幅下降后继续探底，跌落至2015年水平
划重点：自1990年开始的46次民意调查中，从来没有出现过26个指标中20个指标下降。
结论2：就业、收入评价持续下降
居民就业满意度：36%，自2017年来新低；71%在业人群认为，2023年就业难或较难。
居民收入满意度：31%，自2017年来新低；不满意度首次超过20%，每五人就有一人不满意。
结论3：低收入、低学历人群和年轻人不满情绪突出
低收入人群：满意度从32%下降到20%，不满意度从19%上升到28%，构成从正面到负面的质变。
低学历人群（初中及以下）：满意度在30%，不满意度在25%，每四人就有一人不满意。
年轻人群（26-30岁）：满意度从55%下降到36%，不满意度从9%上升到22%，是各年龄段中最为不满。
【这应该是维稳的三大核心对象】
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许成钢｜张三李四访谈录【五】
（www.yyshao.top）另一面就是中国的外汇储备，中国外汇储备还有3万亿美元，但是和中国的经济的体量比这个数字其实并不是真的很大，而且这个数字是在持续下降的过程中，那么伴随着中国的对外贸易也持续走低那么实际上就是不可避免的外汇储备整个趋势是下降的，所以早晚一天这个下降的趋势是会把它低到了危险的程度。所以简单的说它手上有很多牌这个其实是你没有看到这个牌怎么打，这个牌其实打不了，就是你手里有很多资产但是这个资产是没有办法拿来抵御金融危机的，除非你卖给国际上的人，那么无论是卖给私人还是卖给国际上的投资者这实际上从GCD的角度讲这都是动摇了GCD的执政基础，所以从政治上是不能接受的。
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