老蛮搬运
都不瞎，会想到什么？
文字狱？
莫须有？
抓间谍？
现在就这样了，如果战事开启，会不会愈演愈烈？现在只是预演？
对私有财产的法律保护，是企业家愿意长期投资经营的基础。
当冠冕堂皇得用民族主义抢夺民营企业家的“个人财富”。
结果只有一个，那就是加速其他观望犹豫的加紧携款逃离。
没人喜欢压榨人的傻逼老板，但是没有这个承担风险的角色。哪来每月拿钱的稳定工作岗位？
国家是管不好企业的，无论哪个国家，公有制赚钱的，全是赚垄断经营或特许经营的超额利润。
在科技创新上更是只能砸重金，拿出一两个商业价值极其有限的样板工程出来鼓振民心。
真正推进社会进步的，只能是私企。
只有和个人利益休戚相关，才会绞尽脑汁去想办法，这是人性。
今日色图
老蛮搬运
红色系列
链接:
https://youtu.be/l44Dz68Fo6s?si=hJ3iGEW1eI2-51b6
几点感悟和分享:
1.很多人不理解离岸反贼蹦跶个什么劲？人人以为自己是孙中山么？
这篇给出了成功的群像示例。
2.现在很多跨国公司并购后管不好，不理解，现在别说电话，视频会议，甚至vr已经很发达，沟通应该没问题才是。
各种模块化分工的辅助办公软件那么好用，为什么遥控做不到？
科技软件公司的会鄙夷着“NO,NO,NO”。
拍出牛逼闪闪的财报“大人，时代变了。”
我们都不用有固定的办公室。
请注意，这种能远程合作的，都是可以仅电脑操作的简单合作模式，且人数不可能上规模。
一旦复杂度提升，别说合作，连必要的沟通对接都成严重问题。
现在都这样，那个时候苏联人想输出革命远程操控成功？
还给你“带人，食大便了！”
3.还是以大家比较熟悉的公司为例，只要人数规模起来，中高层的政治斗争就不可避免。
越是管理层薪资高，有务虚，情怀空间。且管理上有透明度和老板个人问题的。
越是可以在“对齐颗粒度”上屎上雕花。斗得厉害，什么手段都敢往上招呼。
我早年的老东家就是典型案例。
老板对采购极度信任。
采购情商是真有问题，极度媚上的同时，又对公司其他所有人都“欺下”，特别喜欢在小帮派里被人恭称“副总”
（不是副总经理，是副总裁，仅在大老板之下）
专业度差就罢了，还老是村妇喜欢吃饭时候不请自来四处串门。
自己部门的业务还一屁股屎呢，跑去凭自己的独到见解对别的部门指手画脚，不听她的还跟你急。
不出意外的，这玩意就和各路大佬结仇，还被抓到了吃回扣的证据。
但是吧，也不知道她怎么整的。
反正最后就是大老板看不懂得拉偏架，然后发现问题努力解决问题的人走人。
我离职的时候，这货依旧不动如山，和她的吨位一样。
但是呢，总经理和各种D和M因为她或多或少的原因已经换了不止一茬。
和我交好的几个高层都说过类似的话“只有够多高层血祭，老板才会肯醒悟吧。”
前段时间去爬山遇到曾经一个HRD，聊到这个奇葩。
居然还在那，只是公司不太好了。
总经理的岗都开了小半年天窗。
现在哪怕行情这么差，猎头都不愿意接他们家的单，名声太臭了，没法搞。
薪资高又怎样，能做人，谁愿意做狗？更何况给个白痴做狗。猎头也要考虑自己业内口碑的，又不是一次的生意。
候选人稍微了解后，直接点的会明说“听说那xx……暂时不考虑。”
同样的回到更大层面，也是一样的道理。
离职，一定程度就是主动或被动得出局，文明社会，不涉生死。
那个年代，是要死很多人的。
中高层可能因为不听话，不恭敬得死，底层因为白痴的瞎指挥去送死。
我们都知道很多牺牲没必要，很可惜，但是现实从来不会按理智的最优方案走。
“血祭”有的时候是不得已的代价。
绝大多数蠢货只有自己看到了最差的恐怖结果，才临了慌张得寻找可以依靠的救世主，才愿意听正确的话。
而这个“救世主”之前说再多，再有道理，都是对牛弹琴。
至于那些死都不愿意承认现实，不愿改变的，呵呵！那就去死吧！
老蛮搬运
之前专门看过几本关于税的书，税作为一个国家利益再平衡的重要工具，涉及到的面太广了。
同时任何一个政策出台，都会有专门的人钻空子，或者作假骗好处。
老蛮搬运
既要又要还要是个普遍心态。
总想不付任何代价的白嫖思维不仅害人，也害己。
老蛮搬运
宗教的问题涉及到经济结构，意识形态，地缘政治，家庭教育等，太复杂。
个人的观点是:
不支持任何宣扬暴力自残或残害他人的极端宗教。
同时支持任何旨在抚慰人心，教化向善的温和教派。
新疆的问题我不懂，分享一个几年前听到的故事，不知道真假和水份多少。
那是个开工厂的朋友说的。
那年临近春节接了个加急的好单子。
设备和原材料都有，产能也够，准备大赚一笔过个肥年。
但是工人也不知道是怎么回事，那些外包的稳定度差也就罢了，加钱都招不到人。
HR不知道是不懂事还是被逼急了装傻，反正进了一批新疆人，还都小姑娘，听说有些个还挺迪丽热巴的。
之后就烦得没边。
倒不是这些小姑娘搞事情，而是派出所天天来查，一会这个一会那个，反正各种挑错。
我那朋友肯定马上找关系了，毕竟都常年养着的。
回复一点回旋余地都不给，还很直接“让她们走，你不让我麻烦，我也不给你添乱。反正她们在一天，我这茶水管够。”
是的，曾经对这个市场还抱有一丝幻想。听了老蛮劝，没听进去。
现在后知后觉了。
人不能赚到自己认知外的钱。
同时，认知内只是知道，没做到的的部分，钱也会亏出去。
老蛮搬运
白酒曾经是我一直犹豫跟了很久的标的，最终没买。
接下来虽然暂时不准备买，却依旧会作为参考指标持续关注。
说下其中重点关注的两家公司和逻辑。
强调一下，不是荐股。
先上便宜的。
洋河。
如果不是刻意萧条的大背景下。
洋河目前的价格处于被低估的区间。
它的历史包袱不重，本身因为最近的市场表现刚被再次降过预期，价格喜人。
再加上主对江浙沪经济区的财政盈利市场。
管理层，公司策略等大方向上没有明显变化，不该只值这个价。
不过市场是颠的嘛，所以发生什么，都合理。
再说贵的，茅台。
必须承认，茅台的模式就是印钞机的模式。
不仅产品属于高端宴请必备，产品不会过期不说还保值升值，堪称硬通货。
所以对它的定位我一直不仅看成消费品。
对其估值会拉高这几个方面的权重。
1.三节礼尚往来的趋势是否有变化？
两瓶茅台加烟应该是基础款标配吧。
2.宴请的逻辑是否有变化？
新官不理旧账这个问题一直有，但是玩得太过分，亮出银手镯，那就对商家在“权钱交易”这个逻辑上产生根本性的信任裂痕。
如果没钱赚，甚至赔钱，戴银手镯，商家也不傻，宁可不做。
自然宴请上体现价值的茅台也就没了展示的舞台。
（顺便吐个槽，如果好朋友间私人聚会，哪个250拿出瓶茅台，那这货情商必然是负的。你想啊，主人家精心准备，亲自下厨，朋友热热闹闹情绪到位，你特么掏出瓶商务标配。而且吃喝完记住的肯定只有你那天带了瓶茅台，这不恶心人么？）
3.变现的逻辑是否产生了变化。
前面说了，茅台是硬通货，既然是硬通货，在需要时方便合理得变现就是刚需。
如果，我说如果大区域范围内那些回收的店陆续因故倒闭，只剩一两家低价得厉害，你还不敢抱怨的在那店大欺客。
那这个逻辑也需要更新权重。
4.它的经销商是否发生了变化。
现有模式下，为什么茅台一把手上去一个进去一个，其实说白了就是出厂价和经销商出货价的巨大价差导致的。
多给你批几车酒，那就是几百万送过去了，哪个经销商背后没个权贵大佬，想面面俱到摆平，很难的。
拿个条子或亲自打个电话的，那都是讲究的体面人，更多的是跑来虚头巴脑装大尾巴的。
所以啊，打假的火眼精金有时候真的是被练出来的。
懂行的可以从经销商变化摸出很多故事。
有时候一个小信息，对我们绝大多数人都是没有价值的，但是对需要的人来说，却是无价的。
5.个人喜好。
对，你没看错，某个人的个人喜好。
这在任何一个正常市场都不存在，也不应该存在。
但是随着我们当下的模式发展下去。
假使某天某人喝醉酒，说“我就喜欢喝某某牌红酒，比狗屁茅台好多了。”
信不信不消多久，某某红酒公司的股价和茅台会倒置。
越是有自己特色的非正常市场，正常投资人的选择都是“你踏马自己玩去吧！”
应个景
祝女神们女神节快乐！
怎么表示比较好呢？
本人也没什么才艺，就表演劈个叉吧。。。
嗯，劈不下去，算了。
感谢众女神的包容，知道你们不太喜欢我这的配图，觉得被冒犯到。
但是原因你们也知道的，配图从来不是重点。
如果感到不适，把它理解为知识获取需要付出的代价，就会好接受很多。
毕竟无论老蛮还是我，知识获取，特别是实践经验获取的过程大多是艰难痛苦，暗搓搓想“艹nm祖宗十八代的”。
且需要付出时间，精力，金钱，情绪成本。
我们承受了大不爽，你们看的时候只是小不爽，相比之下，是不是感觉爽很多？
顺道手再分享个你们可能早就知道的老知识。
近现代我们熟悉的节日，背后必是商家推动。
双11，618之类的就不用说了。
女神节，女生节都是。
女神节还要点脸，好歹基于38妇女节。
女生节就过分了，一几年才从校园推出来的，理由就是37比38早一天，女神之前是女生。
女神有节女生也必须有。
庆祝的方式必须是买买买。
商家为了促销，真是脸都不要了。
但是，很成功。
把这飞轮推得滚动起来的不仅懂女生，也懂人性，牛逼。
商业上比较成功的“品牌型营销”就是这个套路。
以钻石为例，找个历史悠久的没落家族，低价买断族徽使用和冠名权。
然后根据品牌定位和目标人群，或浪漫或狗血的小故事往上套，人为包装制造深厚的底蕴内涵。
明明是个荒淫无度的败家子，硬是给包装成用钻石展示真心的大情圣。
如果客户群和当下流行是韩流，那必须绝症，毅然决然放弃治疗突然消失。
女主苦寻不得，多年后，在两人定情的隐秘处回忆时，偶然发现男主用所有钱财买的xx牌钻石。
换到节日上也一样，日本传统的33桃花节，也就是日本情人节，火爆的背后是巧克力商这个推手。
把这个概念炒火后，如法炮制了白色情人节。
欧美也是，还是情人节为例，都有传统节日的底子，然后商家推。
热闹度，仅区别在背后的商家垄断程度和营销能力。
一个提醒
看事，去看它利益相关的底层逻辑，往往能挖出最接近事实的真相，并对下一步可能性做出合理预判。
“真相只有一个”
瞎子却有无数。
老蛮搬运
的确，提供一个亲身经历的血泪支持证据。
之前鄙人就在股市上。
交过看财报辨好坏，以及看线判断后期走势的学费。
好在运气确实不错，遇到理念和心术都端正的引路人，才没往错误的道路上走太深。
财报是做投资的人必须要学会看的，连这都不看，就跟跑会所点小姐，才进来第一位，直接“就你了。”
钱给了你选择的权力和机会你不把握，一定要随缘“一见钟情”，那赔赚钱你不看命谁看命？
同时，需要清楚，财报不仅是时效上的落后指标，也是可以适度调整的指标。
最简单，不良报废，放什么时候，管理层是有很大操作空间的。另外其他小门道也多了去了，比如说分红方式，量，借款，逆回购，商誉，基建投资等，可操作调整的地方太多了。
大钱长时间的，甚至作假，那是违法的，“搞不了”。
短期合法挪移按意愿改变下报表表现，难度还是不高的。
看线的，我承认有人有天生或后天训练的盘感。
也有人做出了短期赚钱的模型。
但是，绝大多数人，都特么装逼的垃圾。
模型的优势也会很快失效。
现在市场上很多看线的程序和模型。
其实说白了就是根据不同的数据走势，给予不同权重。
然后给出数据统计意义上，参照历史表现的大概率判断。
说白了也不是先行指标，而是希望未来复刻历史上某个曾经。
只要满足了某个曾经的大致条件，模子套进去了，他就会给你买或卖的提示。
你说历史会一再重演么？会？那模子契合度越高是不是重复的可能性越大？不好意思，时间是向前的，世界是变化的，你不能踏进同一条河。
这种方式和价值投资的底层逻辑一致，都是汲取历史规律，但是区别在于长期规律的确定性更高，短期规律的确定性低。
当然也很客观得反应在两者回报周期和程度差异上，这很公平，风险溢价嘛。
扯远了，回到房子。
房地产最大的问题是盈利不足以覆盖支出。
之前虽然也有这问题，但是也有解决方案。
方法就是涨房价，覆盖不了？房价涨一倍，就算不大赚，平帐怎么都够吧。
但是房价会永远翻倍涨么？
之前基数低，还有可能，但是越到后面越不可能（无锚印钱后还会翻倍涨，参考卢布贬值。非正常经济模式，不纳入正常讨论。）
一个企业，活着的必要条件是现金流不断，就像人活着，心脏必须一直跳。
所以房产公司为了活下去，一定会各种借钱，没建好的地产抵押出去是常规操作，区别是一物几押。
只要房产不交付，那就可以继续维持现状拖着，哪怕所有都好了，就差一百块钱贴上最后一块瓷砖，开发商也是会主动让它成为暂时无法交付的“烂尾楼”。
大家要搞清楚“烂尾楼”的问题本质是债务问题。不是没钱建完它。
一个楼盘真要建完它，花不了几个钱。
麻烦的是屁股后面一堆复杂纠缠的债务，这才是导致烂尾的关键。
只要是没有交付，或者明确烂尾，拖着的。财务上顶多坏账提计，是有很大操作空间的。
当发现这个模式是滚雪球得加速坠向深渊，如果你是大老板你会怎么做？
当然是装很有钱，可劲花，可劲造，可劲享受。
顺带各种资产转移，自己能跑最好，跑不了反正也享受过了。
尽可能把最终的爆雷时间集中了往后拖，多享受一刻是一刻。
这个规律，不仅适用于房地产。
浅谈英伟达概念。
可能我在这个方向比较关注，所以陷进了信息茧房，看到这方面的信息推送比较多。
在这分享下我对国内英伟达概念的看法。
老规矩先上结论:
概念炒作，其核心相关领域，短期里没有实质突破的利好可能。
必须承认这个概念热点是有依据的。
前些年互联网热潮，其实就是我们不断模仿漂亮国的成功经验，完美复制并成功超越。
在SORA和英伟达概念上，炒作的底层逻辑就是对之前这个成功经验的认同。
更何况当下sora和英伟达在漂亮国也是当红辣子鸡，未来可期，是经过验证的成功方向。
但是，注意但是，但是后面才是重点。
但是，问题就在于国内的企业无论是硬件还是软件，技术层面都做不到，纯骗韭菜得炒概念。
都号称自己就是电车时代的宁德时代。
问题是，你真没那金刚钻啊，揽不了这瓷器活撒。
宁德时代在工业上技术难度上，其实并没有宣传包装的那么高，说土点就是精炼之余稍微有些技术含量的初加工。
大号的5号电池，可能更好理解一点。
材质，不良率等一堆东西是有本质区别的，但是说到底还就只是新材料电池。
还属于傻大黑粗的范畴。
而英伟达概念的无论软硬件，其科技要求，相比起来就是雕刻钻石的精细活。
根本不是短期堆钱吹泡沫，拱上去插块木板定住高度的。
所以国内的只是短炒概念。
你们要有一个基本概念。
无论是短炒热度，还是公司出负面新闻引起股价大跌。
那都是绕着跑前跑后的狗，真正的合理估值一直围绕牵绳的人上下波动。
那个人，就是公司的真实业绩。
一个新科技，公司如果无法研发突破，并落地到公司实际业绩的增长，大都是炒概念瞎扯淡。
短期的概念利好也是有代价的。
当概念流转，这些赚快钱的热钱比渣男还渣，裤子不提就跑，能让被抛弃的昨日黄花跌得怀疑人生。
是羊就别老想跟着狼吃肉，你想薅点羊毛赚快钱，炒起热点设局的人看上的可是你这身肉。
今日色图
视频和资料能看早看，外网，也不见得能保持住。
老蛮搬运
这个世界正在变糟糕，灯塔国也并没有想象中美好，大家都只能努力苟活着。
最近接触了挺多负面信息，分享个不讨喜的陈年老知识:
真实世界的规则很残酷。
努力奔跑，也很难维持现在的位置不掉。
但我还是建议每天累的半死的同时，尽可能抽出时间学习些投资的实用知识。
因为你好不容易辛苦赚的一点血汗钱，有的是大聪明打着算盘蹲那窥视，一个不留神，就被收割干净。
同时我也很认同:知易行难。
甚至很多时候明明是听了很多大道理，却还是过不好这一生。
那我在这要泼个冷水，很可能是你懂的道理并没有在实践中得到执行。
就以投资和学习为例，关键点都是违人性的，很多人面对其中的痛苦，逃避，自己骗自己是常态。更多的是懵逼得不知道从哪下手。
就以我自己为例。
我刚自学财务的时候，看财报那真是
“啥？啥？这特么都是啥？”
再到好不容易啃下几本专业书籍，看懂了几个公司的财报，抱着看老子霸气外漏。
然后兴冲冲跑进股市交学费。
之后研究越深，越发现必要的知识盲区越大，一个个苦逼苦得拱过去。
有的真特么搞不明白，也就只能先丢那，指望某天突然开窍（比如那个2b模型，反正看不懂的，我都认为它在装B）
好不容易琢磨出点道道，懂得特定类型公司合理估值的逻辑。
又被大势转向逼着没法按正常经济学逻辑去推导预判，只能另谋新路。
顺道手倒是摸出了汇率的年度规律。
债市净值和利率变化的对冲关系等。
说实话，不容易，搞懂一个知识点的时候小爽，绝大多数时刻就像在那拿笔尖挑屎吃。但是这些学习和实践经历，也确实帮我这些年避开了好多坑。
临门一脚擦身闪过，立马数得出来的就有p2p，黄金，原油宝，房地产，ppp，以及其他投资中这些年每隔一段时间就会换个热点的炒作。
每每回想，惊出一身冷汗的同时，也不禁要感谢自己没有懈怠。
身边好多朋友销声匿迹，变低调，多少就是掉坑里了，好些还是好言劝不得要死鬼的。也看到了人性的恶，我不仅提前提醒，还帮他了，他出事后还想拖我下水。也罢，人生在世走一下遭也是种体验。
钱这玩意，真偷不得懒。
越专业的人士，越擅长伪装陷阱。
盲目相信专家，自己认知不够，很可能一次次小利之后一笔头被收割。
只能靠自己。
提个醒。
如果有兴趣买长债，把通货膨胀的因素考虑进去。
最近会有越来越多债的促销。
买之前多想想。
另外:
若是烧香拜佛能发财，那你连庙门都挤不进去。
同理。
逆向思维多想一步，有的时候能救命。
看到个笑话很上头
朋友的老爸买了辆法拉利，开去接朋友下班，“顺便”炫耀一下。
第二天上班的时候，她听到公司关于她的最新八卦“被包养了。”
这种氛围很喜欢。
老蛮搬运
曾经
条件很差，大家都很穷。
大家群策群力撸起袖子加油干。
现在
条件好了很多，小部分人很富。
领导举着喇叭，重复播放着录音“撸起袖子加油干！”
老蛮搬运
哪怕是最宜居的地方，也难免有几天让人不舒服。
我不知道在这说过没，最近事多，老忘事。
没听老蛮劝还在炒股的可以稍微留意下。
我之前就说过:
当出现开收盘的时候企稳，中间跌得要死要死，那是这波政策牛到末期的预告。
别想着赚最后一个铜板。
两会期间股市会好的说法个人不认为有事实依据。
还是那句话，代价！代价！股市的代价就是钱，钱从哪里来？
再加上新村长压力之下重新开启卖出键。
需求不会因为短暂的静止消失，反而会囤积得愈发迫切。
而且从正常运行规律看，市场本身就有调整的需要。
所以接下来大概率会发生什么？
你猜？你再猜！
回到每天200-300亿失血也不是不可能。
别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧。
道理很简单，准确认知当下是什么阶段很难。
以上我上周就和相关朋友说了。
你说我会错么？
当然，我又不是神，而且短线本就不是我擅长的。
但是钱的道理有的时候反而最简单，因为它讲规律，所以我们按规律走，站在赢的概率更高的那边。
仅供参考，不负任何责任哈，赚钱别谢我，亏了别骂我，我就一虾扯蛋。
